中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)通用航空分會(huì)總干事助理 呂宜宏

2019年1月20日

編者按

       基于“從數(shù)據(jù)出發(fā)、讓數(shù)據(jù)說(shuō)話”的思路，本文針對(duì)“有人機(jī)與無(wú)人機(jī)”、“傳統(tǒng)作業(yè)與新興作業(yè)”、“航空器增速與飛行小時(shí)增速”三個(gè)通航發(fā)展的方向性問(wèn)題進(jìn)行對(duì)比研究，旨在通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的數(shù)據(jù)分析，為大家提供有益參考。

       一、“有人機(jī)與無(wú)人機(jī)”數(shù)據(jù)對(duì)比分析

       截至2018年底，我國(guó)通航制造企業(yè)60多家，在建或規(guī)劃50多家；通航運(yùn)營(yíng)企業(yè)超過(guò)400家，注冊(cè)航空器3000多架；2018年完成飛行94萬(wàn)小時(shí)；無(wú)人機(jī)制造企業(yè)超過(guò)1100家；獲無(wú)人機(jī)經(jīng)營(yíng)許可證企業(yè)超4000家；全國(guó)注冊(cè)無(wú)人機(jī)數(shù)量達(dá)27萬(wàn)架；無(wú)人機(jī)經(jīng)營(yíng)性飛行活動(dòng)37萬(wàn)小時(shí)（如圖1所示）。

圖1  有人機(jī)與無(wú)人機(jī)發(fā)展主要數(shù)據(jù)示意圖

       正如我們感受到的那樣，2018年通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)的最大亮點(diǎn)，無(wú)疑就是無(wú)人機(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)，特別是無(wú)人機(jī)經(jīng)營(yíng)性飛行活動(dòng)數(shù)據(jù)的發(fā)布。這標(biāo)志著從今年開(kāi)始，無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)將作為新質(zhì)要素，被統(tǒng)一納入通用航空發(fā)展指標(biāo)體系之中。從以上數(shù)據(jù)可以看出，有人機(jī)與無(wú)人機(jī)相比，無(wú)論是制造企業(yè)數(shù)量比（110/1100），還是運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)量比（400/4000），懸殊巨大，都是相差一個(gè)數(shù)量級(jí)的關(guān)系。這充分反映了無(wú)人機(jī)發(fā)展的迅猛之勢(shì)以及在通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的突出作用。

       但從另一項(xiàng)數(shù)據(jù)“飛行小時(shí)數(shù)”上看，卻是94/37。這樣的比值與前面制造企業(yè)數(shù)量或運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)量的比值形成鮮明倒掛，似乎不符邏輯。應(yīng)該說(shuō)，37萬(wàn)小時(shí)的無(wú)人機(jī)經(jīng)營(yíng)性飛行數(shù)據(jù)還沒(méi)有被充分體現(xiàn)或完全統(tǒng)計(jì)出來(lái)。我們不妨做個(gè)簡(jiǎn)單分析。從架數(shù)上看，無(wú)人機(jī)的27萬(wàn)架，應(yīng)該絕大多數(shù)是個(gè)人用戶，企業(yè)無(wú)人機(jī)架數(shù)，雖然官方還沒(méi)有發(fā)布，但我們可從無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)上進(jìn)行大致推算。如果以每家無(wú)人機(jī)企業(yè)2-10架無(wú)人機(jī)計(jì)算，則運(yùn)營(yíng)類無(wú)人機(jī)就在8000-40000架之間，由此推得有人機(jī)和經(jīng)營(yíng)性無(wú)人機(jī)的數(shù)量比為3000/8000到3000/40000之間?？梢詳喽?，無(wú)人機(jī)這樣的經(jīng)營(yíng)規(guī)模必將帶來(lái)可觀的運(yùn)營(yíng)小時(shí)數(shù)，蘊(yùn)藏巨大潛力。未來(lái)幾年，無(wú)人機(jī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)小時(shí)數(shù)或呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。

       二、“傳統(tǒng)作業(yè)與新興作業(yè)”數(shù)據(jù)對(duì)比分析

       2017年我國(guó)主要傳統(tǒng)作業(yè)與新興作業(yè)開(kāi)展企業(yè)數(shù)量如圖2所示。

圖2  主要傳統(tǒng)作業(yè)與新興作業(yè)開(kāi)展企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

       由圖2可以看出，傳統(tǒng)的工農(nóng)林作業(yè)（航空噴灑、空中巡查、航空護(hù)林、航空攝影等）所占比重仍然較大，都有超過(guò)50家的企業(yè)從事這些傳統(tǒng)作業(yè)，說(shuō)明這些傳統(tǒng)作業(yè)在通航運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)中仍擔(dān)當(dāng)著龍頭角色，發(fā)揮著骨干作用。同時(shí)，鑒于其他傳統(tǒng)通航作業(yè)（石油服務(wù)、航空探礦、電力作業(yè)）需求的局限性，開(kāi)展這些傳統(tǒng)作業(yè)的企業(yè)數(shù)相對(duì)較少，都不到10家，后續(xù)增速乏力。

       由圖2還可看出，新興運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的空中游覽、包機(jī)飛行、醫(yī)療救護(hù)等所占比重也比較突出，特別是空中游覽，運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)超過(guò)70家，占所有運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)的1/5。由于傳統(tǒng)生產(chǎn)作業(yè)增長(zhǎng)乏力，新興作業(yè)正在逐漸改變通航運(yùn)營(yíng)業(yè)的格局和比重。各類新興作業(yè)，特別是空中游覽和醫(yī)療救護(hù)等所占比重將越來(lái)越高。此外，由于無(wú)人機(jī)在傳統(tǒng)作業(yè)上替代有人機(jī)的趨勢(shì)越來(lái)越強(qiáng)，可以預(yù)見(jiàn)，通航運(yùn)營(yíng)業(yè)比重“傳統(tǒng)作業(yè)走低，新興作業(yè)走高”的趨勢(shì)在未來(lái)幾年將會(huì)越來(lái)越明顯。

       三、“航空器增速與飛行小時(shí)增速”數(shù)據(jù)對(duì)比分析

       “飛行小時(shí)增速低于航空器增速”、“航空器平均飛行小時(shí)數(shù)越來(lái)越少”等發(fā)展中的問(wèn)題，這幾年時(shí)常被提起，我們都非常關(guān)注。但究竟低多少？每年數(shù)據(jù)到底是什么樣？發(fā)展勢(shì)頭如何？是我們更為關(guān)注的問(wèn)題。

       下表為近10年來(lái)我國(guó)通航運(yùn)營(yíng)企業(yè)、通用航空器、飛行小時(shí)數(shù)據(jù)（表中基本數(shù)據(jù)來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》《民航運(yùn)輸、通用航空生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)年報(bào)》《中國(guó)通用航空發(fā)展報(bào)告》、“通航在線”公眾號(hào)等。表中的增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)為本文作者計(jì)算）。表中每個(gè)方格中，斜線的上方是年度數(shù)據(jù)，斜線的下方是計(jì)算后的相對(duì)上一年的增長(zhǎng)率。

       表1  我國(guó)運(yùn)營(yíng)企業(yè)、通用航空器、飛行小時(shí)數(shù)據(jù)（2009-2018）

       我們重點(diǎn)關(guān)注上述三項(xiàng)指標(biāo)增長(zhǎng)率的對(duì)比問(wèn)題。為更直觀起見(jiàn)，根據(jù)表1中增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)，繪制三項(xiàng)指標(biāo)增長(zhǎng)率變化情況圖如圖3所示。

圖3  運(yùn)營(yíng)企業(yè)、通用航空器、飛行小時(shí)增長(zhǎng)率變化情況

       由圖3可以看出，過(guò)去的10年，通航企業(yè)數(shù)增長(zhǎng)率和通用航空器數(shù)增長(zhǎng)率可以說(shuō)是如影隨形，先由低到高，再?gòu)母叩降停渲?013年增長(zhǎng)最快，達(dá)到頂點(diǎn)，分別是29.5%和25.3%。然后是兩年的快速回落，2015年以后，這兩項(xiàng)指標(biāo)的增長(zhǎng)率基本趨于穩(wěn)定狀態(tài)，在15%上下浮動(dòng)，說(shuō)明我國(guó)通航運(yùn)營(yíng)企業(yè)和通用航空器擴(kuò)張勢(shì)頭正在趨于緩和。

       與通航企業(yè)數(shù)增長(zhǎng)率和通用航空器數(shù)增長(zhǎng)率相比，飛行小時(shí)增長(zhǎng)率則表現(xiàn)得極不穩(wěn)定，不但與前兩項(xiàng)指標(biāo)經(jīng)常不合拍，而且上下起伏很大。但從整體上看，通常都低于前兩項(xiàng)指標(biāo)。雖然有過(guò)2011年政策利好刺激下短暫的高歌猛進(jìn)，而后卻開(kāi)始迅速下跌。這也從一個(gè)側(cè)面反映出，通航的發(fā)展：“需求比想象的要小、困難比想象的要大”，熱情高于了現(xiàn)實(shí)，熱情早于了現(xiàn)實(shí)。此后，飛行小時(shí)增長(zhǎng)率就一直落后于企業(yè)增長(zhǎng)率和航空器增長(zhǎng)率，這種落后從此再也沒(méi)有改變，直到最近的2018年。套句流行的話：愿望很豐滿、現(xiàn)實(shí)很骨感。其中，2016年不但沒(méi)增，反而下降，飛行小時(shí)數(shù)低于前一年，使得這一年的形勢(shì)看起來(lái)已經(jīng)很嚴(yán)峻。幸好，接下來(lái)止跌返升，而且2018年三項(xiàng)指標(biāo)的增長(zhǎng)率都比較接近，令人欣慰。希望這是個(gè)好的開(kāi)始和好的預(yù)示，如果反超，將會(huì)更好。

       下面分析增長(zhǎng)率差值變化情況。表2為根據(jù)表1計(jì)算得到的2009-2018年飛行小時(shí)增長(zhǎng)率與運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)增長(zhǎng)率、通用航空器數(shù)增長(zhǎng)率的差值表。

表2  增長(zhǎng)率差值表（2009-2018）

       圖4為根據(jù)表2數(shù)據(jù)所做的增長(zhǎng)率差值歷年變化情況圖。由圖可見(jiàn)，兩條差值線總體趨勢(shì)一致，說(shuō)明飛行小時(shí)數(shù)與其他兩個(gè)指標(biāo)的差值規(guī)律是一致的。繼續(xù)觀察，藍(lán)色差值線一般略高于棕色差值線，說(shuō)明企業(yè)的增長(zhǎng)速度略高于航空器的增長(zhǎng)速度。2011年企業(yè)數(shù)增長(zhǎng)率大幅低于飛行小時(shí)數(shù)增長(zhǎng)率31.7個(gè)百分點(diǎn)，2012年差值達(dá)到最大的15.9個(gè)百分點(diǎn)，2015年三個(gè)增長(zhǎng)率基本持平（上下約2個(gè)百分點(diǎn)），2017年以后，差值明顯縮小，均在5個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)，再次印證了三項(xiàng)指標(biāo)的均衡增長(zhǎng)和同步態(tài)勢(shì)。個(gè)人認(rèn)為，5個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)的增速差，也是客觀的、能令人接受的。因此，以這兩年的數(shù)據(jù)來(lái)看，飛行小時(shí)數(shù)的增速還不是很難看，足可緩解擔(dān)憂。

圖4  飛行小時(shí)增長(zhǎng)率與企業(yè)數(shù)及航空器數(shù)增長(zhǎng)率差值歷年變化

       下面分析航空器使用率，即航空器年均飛行小時(shí)數(shù)相關(guān)情況。圖5為根據(jù)表1最后一行數(shù)據(jù)所做的每架通用航空器每年平均飛行小時(shí)數(shù)的歷年變化情況。由圖可見(jiàn)，2011年以后，平均小時(shí)數(shù)總體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，2015年短暫平緩以后，接著繼續(xù)下滑，但最后二年的下滑勢(shì)頭逐漸減弱，似乎趨于穩(wěn)定?？傮w上看，2011年最高，平均436小時(shí)，2018年最低，平均278小時(shí)，降幅36%。希望這就是底，然后反彈。

圖5  通用航空器年均小時(shí)數(shù)歷年變化情況

       然而，理論上卻不容樂(lè)觀，從圖5中的趨勢(shì)線（虛線）上看，今后兩年，年均小時(shí)數(shù)將繼續(xù)下探，2020年有可能接近250小時(shí)。到底會(huì)怎樣，還是那句話，主要取決于兩個(gè)因素：政策和市場(chǎng)，特別是市場(chǎng)。